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從9大方面剖析中國貨運(yùn)發(fā)展趨勢
2024-04-18
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返回列表一看、從貨運(yùn)規(guī)?？?/span>
從貨運(yùn)規(guī)?？?，總體呈現(xiàn)增速趨緩態(tài)勢。2015年上半年，公路完成貨運(yùn)量162.9億噸，同比增長6.2%，增速比去年同期回落3個(gè)百分點(diǎn)；完成貨物周轉(zhuǎn)量29531億噸公里，同比增長6.4%，增速比去年同期回落3.5個(gè)百分點(diǎn)。公路貨運(yùn)量和周轉(zhuǎn)量已經(jīng)連續(xù)5年增速下滑。受貨運(yùn)需求下滑影響，公路貨運(yùn)價(jià)格長期低迷。8月份中國公路貨運(yùn)價(jià)格指數(shù)為102.8點(diǎn)，比上月回落0.9%，比年初下降2%。
新時(shí)期，公路貨運(yùn)量仍將延續(xù)增速放緩態(tài)勢。由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，長距離的大宗商品和大批量商品運(yùn)輸量將有所下滑，生產(chǎn)型貨運(yùn)需求增長將逐步放緩，直接影響到公路貨運(yùn)規(guī)模的上升；同時(shí)，高附加值、輕質(zhì)化、高時(shí)效的貨運(yùn)需求將不斷增加，以電子商務(wù)為代表的消費(fèi)型貨運(yùn)需求將保持穩(wěn)步增長，蘊(yùn)藏潛力的市場機(jī)會(huì)。
二看、從細(xì)分市場看
從細(xì)分市場看，市場格局加快調(diào)整。目前，公路貨運(yùn)市場(干線)按照基礎(chǔ)服務(wù)分，主要有快遞運(yùn)輸(30公斤以下)、零擔(dān)運(yùn)輸(30公斤-3噸)、整車運(yùn)輸(3噸以上)，其中，零擔(dān)運(yùn)輸又分為小票零擔(dān)(30公斤-3噸)和大票零擔(dān)(3噸以上)。初步估算，快遞運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、整車運(yùn)輸業(yè)務(wù)分別占到市場容量的5%、40%和55%。
快遞公路運(yùn)輸仍然是快遞業(yè)主要的運(yùn)輸方式。順豐、申通、圓通、京東等快遞和電商企業(yè)擁有和整合車輛都過萬輛，建立了自有干線運(yùn)輸骨干網(wǎng)絡(luò)。近年來，快遞市場繼續(xù)保持50%左右的高速增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)未來較長一段時(shí)期，快遞公路運(yùn)輸仍將保持快速增長。
零擔(dān)運(yùn)輸主要服務(wù)于中小工商企業(yè)和個(gè)體消費(fèi)者。其中，零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)作為貨運(yùn)市場具規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征的細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)展勢頭迅猛。德邦物流、佳吉物流、天地華宇、盛輝物流等一批大型零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)近年來保持了較快的增長速度。2014年，德邦物流以全年120億元的銷售額繼續(xù)領(lǐng)跑。近年來，加盟制零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)異軍突起，實(shí)現(xiàn)了快速趕超。專線運(yùn)輸作為零擔(dān)運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，市場逐步分化。一些專線企業(yè)深挖細(xì)分市場，積極延伸服務(wù)，嘗試抱團(tuán)取暖，取得了較好發(fā)展。還有一些企業(yè)業(yè)務(wù)量持續(xù)下滑，市場風(fēng)險(xiǎn)加大，被迫退出市場。
整車運(yùn)輸主要服務(wù)于大型工礦企業(yè)和合同物流企業(yè)。由于大宗商品貨運(yùn)需求大幅下降，大批量、小批次、低時(shí)效的工業(yè)產(chǎn)品受需求變化和渠道下沉影響，逐步向小批量、多批次、高時(shí)效轉(zhuǎn)變，整車運(yùn)輸增速呈下滑態(tài)勢。今年以來，中國公路貨運(yùn)整車指數(shù)降幅較為明顯，8月份指數(shù)為93.7，比上月回落1.1%，比年初下降7.1%。
此外，城市配送作為干線運(yùn)輸“最后一公里”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。近年來，隨著消費(fèi)市場啟動(dòng)，商超日益重視配送效率提升，共同配送獲得政策支持。特別是隨著電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，快件配送以年均50%以上的速度超速發(fā)展。大型快遞企業(yè)、電商企業(yè)、落地配企業(yè)是快件配送的主體。2014年，同城快遞業(yè)務(wù)同比增長59.8%，高于其他快遞業(yè)務(wù)增速，城市配送潛力巨大。
新時(shí)期，快遞、快運(yùn)、配送等細(xì)分市場仍將保持較快增長速度，新的定位更加精準(zhǔn)的細(xì)分市場將陸續(xù)出現(xiàn)，細(xì)分市場中的領(lǐng)先企業(yè)將獲得較好的增長速度和盈利水平。
三看、從產(chǎn)品服務(wù)看
從產(chǎn)品服務(wù)看，高端服務(wù)領(lǐng)域成為競爭焦點(diǎn)。一批領(lǐng)先的公路快運(yùn)企業(yè)加快推進(jìn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、服務(wù)品牌化、管理現(xiàn)代化。德邦物流的“精準(zhǔn)卡航”、佳吉快運(yùn)的“紅色快線”、天地華宇的“定日達(dá)”等產(chǎn)品，都以準(zhǔn)時(shí)、快速為基本特點(diǎn)，形成了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品體系和服務(wù)模式，提升了客戶的服務(wù)體驗(yàn)，贏得了較高的利潤水平。同時(shí)，具有較高專業(yè)化要求的合同物流也是高端服務(wù)延伸方向，冷鏈物流、?；肺锪鳌?/span>IT物流、服裝物流、快消品物流等受消費(fèi)市場和工業(yè)制造帶動(dòng)，仍具有較大的發(fā)展空間。此外，金融創(chuàng)新成為高端服務(wù)的重要代表，從傳統(tǒng)的油卡支付、代收貨款到保理保險(xiǎn)、融資租賃等，成為企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。
新時(shí)期，標(biāo)準(zhǔn)化、定制化將成為公路貨運(yùn)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)展方向，提升客戶服務(wù)水平和自身盈利能力。金融服務(wù)將成為企業(yè)制勝的重要手段，潛力巨大。
四看、從運(yùn)輸方式看
從運(yùn)輸方式看，運(yùn)輸取得積極成果。運(yùn)輸將傳統(tǒng)追求成本的運(yùn)輸轉(zhuǎn)變?yōu)樽非笮实倪\(yùn)輸，從而滿足客戶較高的服務(wù)要求，提升企業(yè)盈利水平。目前，甩掛運(yùn)輸?shù)冗\(yùn)輸方式獲得政府支持和積極推廣。交通運(yùn)輸部推進(jìn)了三批148個(gè)公路甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)項(xiàng)目，截止6月底，試點(diǎn)項(xiàng)目共開通甩掛運(yùn)輸線路750條，投入甩掛車輛2.2萬余輛，年完成甩掛運(yùn)輸量5.5億噸，帶動(dòng)全社會(huì)平均單位運(yùn)輸成本和能耗強(qiáng)度下降10%-20%。同時(shí)，甩箱運(yùn)輸、帶板運(yùn)輸、駝背運(yùn)輸?shù)冗\(yùn)輸方式得到積極探索。此外，一批先進(jìn)硬件裝備在公路貨運(yùn)業(yè)的應(yīng)用，有效推進(jìn)了節(jié)能降耗、智能管理、安全制動(dòng)，有效保障了運(yùn)輸?shù)拈_展。
新時(shí)期，運(yùn)輸將成為公路貨運(yùn)企業(yè)核心競爭力和重要盈利來源，各種新技術(shù)、新模式、新方法的應(yīng)用將切實(shí)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
五看、從組織方式看
一是聯(lián)盟合作更加普遍。以往利用價(jià)格優(yōu)勢獲取市場競爭力的中小企業(yè)已經(jīng)無法滿足需求，在與大型企業(yè)競爭中生存空間越來越小，聯(lián)盟合作成為中小企業(yè)突圍的重要方向。近年來，一批中小貨運(yùn)企業(yè)加快抱團(tuán)群暖，探索資源整合型聯(lián)盟，如浙江的陸通物流、江蘇的眾盟物流、上海的專線聯(lián)盟等，通過集中分散運(yùn)力、調(diào)整組織模式，有效提升了整體服務(wù)水平和議價(jià)能力。區(qū)域性中型貨運(yùn)企業(yè)為實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，積極探索網(wǎng)絡(luò)集成型聯(lián)盟，如中中聯(lián)盟、華中大道聯(lián)盟、中通物流聯(lián)盟等，實(shí)現(xiàn)了跨區(qū)域業(yè)務(wù)的協(xié)同運(yùn)作，快速構(gòu)建跨區(qū)域物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。還有依托甩掛運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)等的業(yè)務(wù)協(xié)作型聯(lián)盟，如蘇盟物流聯(lián)盟、蘇浙滬集裝箱聯(lián)盟等，依托上下游產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)接的天津萬眾集團(tuán)等，通過業(yè)務(wù)對(duì)接，促進(jìn)甩掛運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)等先進(jìn)組織方式的推廣應(yīng)用。
新時(shí)期，各種形式的聯(lián)盟模式不斷涌現(xiàn)，通過資源整合、組織整合、服務(wù)整合、運(yùn)作整合等多種整合方式，實(shí)現(xiàn)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、合作共贏。聯(lián)盟合作成功的關(guān)鍵是良好的治理結(jié)構(gòu)，包括戰(zhàn)略定位、組織形式、準(zhǔn)入機(jī)制、決策機(jī)制、結(jié)算體系、信息化手段、風(fēng)險(xiǎn)防范和文化融合等，這些都需要聯(lián)盟企業(yè)在長期合作中摸索形成。
二是平臺(tái)加盟快速推進(jìn)。卡行天下以“貨運(yùn)樞紐信息平臺(tái)”的運(yùn)作模式，打造物流網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)。截止到2015年8月，卡行天下網(wǎng)羅覆蓋全國24個(gè)省份，300多個(gè)城市，輻射鄉(xiāng)鎮(zhèn)20000余個(gè)，全國共建立47個(gè)樞紐中心，23個(gè)樞紐園區(qū)。安能物流采取“干線直營網(wǎng)點(diǎn)加盟”的運(yùn)作模式，打造零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)平臺(tái)。2015年8月網(wǎng)點(diǎn)增加到5000多個(gè)，員工8000多名。此外，還有好友匯、百世快運(yùn)、商橋物流等加盟制快運(yùn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長。
新時(shí)期，平臺(tái)加盟作為輕資產(chǎn)擴(kuò)張方式仍將保持快速增長，并開始形成進(jìn)入門檻；重資產(chǎn)的直營制企業(yè)將網(wǎng)點(diǎn)加盟作為完善網(wǎng)絡(luò)、渠道下沉的有益補(bǔ)充。加盟合作能夠快速形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和覆蓋全國的網(wǎng)絡(luò)渠道，但是需要完善加盟代理機(jī)制，包括網(wǎng)點(diǎn)選擇、加盟規(guī)則、合作模式、利益分配、培訓(xùn)教育、監(jiān)督管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等等，以維護(hù)加盟品牌的信譽(yù)度。
六看、從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看
從運(yùn)輸結(jié)構(gòu)看，多式聯(lián)運(yùn)機(jī)會(huì)逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前，我國貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)不平衡，多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展總體滯后。目前，我國多式聯(lián)運(yùn)比例在2%左右，低于國際水平。其中，一個(gè)重要原因是鐵路市場化水平不足。2013年，鐵路貨運(yùn)改革正式啟動(dòng)，提出“敞開受理、實(shí)貨裝車、一口報(bào)價(jià)、門到門服務(wù)”，鐵路貨運(yùn)市場化速度加快，逐步向長途運(yùn)輸和零擔(dān)運(yùn)輸市場滲透，取得了一定積極成效。全路組織開行了80多對(duì)區(qū)域循環(huán)、跨區(qū)域直達(dá)貨運(yùn)快運(yùn)列車，大力發(fā)展行包和快運(yùn)業(yè)務(wù)。2015年1-7月，全路白貨運(yùn)量顯著增長，完成9812萬噸，同比增長16.7%，其中零散貨物發(fā)送1158萬噸，同比增長115倍。1-7月，全路集裝箱日均裝車6632車，同比增長13.7%。
新時(shí)期，隨著社會(huì)貨源結(jié)構(gòu)和運(yùn)輸需求發(fā)生重大變化，鐵路貨運(yùn)改革繼續(xù)深化，公路、鐵路的競爭與合作更加密切，特別是在鐵路兩端的接取送達(dá)業(yè)務(wù)存在較大的合作空間；新的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，多種運(yùn)輸方式協(xié)同發(fā)展的格局有望實(shí)現(xiàn)。
七看、從信息技術(shù)看
從信息技術(shù)看，貨運(yùn)信息平臺(tái)熱點(diǎn)涌動(dòng)。2014年下半年開始，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及，一批新型的公路貨運(yùn)信息平臺(tái)集中上線，如羅計(jì)物流、運(yùn)滿滿、貨車幫、好多車、1號(hào)貨車、速派得、一站網(wǎng)等。順應(yīng)國家“互聯(lián)網(wǎng)”熱潮，這些新型平臺(tái)依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)，試圖跨過傳統(tǒng)市場交易環(huán)節(jié)，改造傳統(tǒng)的貨運(yùn)模式。利用移動(dòng)終端進(jìn)行車貨匹配，整合優(yōu)化車源貨源，實(shí)踐智慧物流模式，獲得了資本市場的追捧。從進(jìn)入市場的企業(yè)類型看，主要有:互聯(lián)網(wǎng)公司、貨運(yùn)企業(yè)、第三方物流企業(yè)、物流園區(qū)等。目前，該領(lǐng)域仍處于市場快速成長期，尚沒有形成明顯的進(jìn)入壁壘，借助互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)，市場想象空間巨大。
新時(shí)期，以車貨匹配為特征的貨運(yùn)信息平臺(tái)將逐步走向線下，傳統(tǒng)的線下企業(yè)也將積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)。貨運(yùn)市場線上線下深化融合，才能充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，進(jìn)一步優(yōu)化公路貨運(yùn)組織方式，提升客戶服務(wù)體驗(yàn)，有效降低物流成本。
八看、從人力資源看
從人力資源看，用工成本持續(xù)上升。近年來，公路貨運(yùn)用工成本持續(xù)上漲，2014年用工成本大約上漲15%左右。主要原因是貨運(yùn)司機(jī)非常緊缺，一方面是因?yàn)槲覈w進(jìn)入勞動(dòng)力增速下滑階段，另一方面，B照及以上駕照獲得需要年限較長，要獲得駕駛牽引車的A2類駕照需要經(jīng)過8年時(shí)間，而且扣分超過12分將進(jìn)行降級(jí)處理，導(dǎo)致貨運(yùn)司機(jī)數(shù)量難以滿足市場需求。據(jù)了解，目前長途干線貨運(yùn)司機(jī)工資已經(jīng)超過8千元，一些企業(yè)雇用B2駕照司機(jī)代替A2駕照司機(jī)，存在較大的違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
新時(shí)期，我國人口紅利將持續(xù)減少，勞動(dòng)力增速逐步放緩會(huì)進(jìn)一步放大貨運(yùn)司機(jī)市場缺口，抬高貨運(yùn)司機(jī)用工成本，這對(duì)傳統(tǒng)的雙司機(jī)模式提出了挑戰(zhàn)。
九看、從環(huán)保趨勢看
從環(huán)保趨勢看，環(huán)保成本壓力逐步顯現(xiàn)。原定2011年執(zhí)行的國四標(biāo)準(zhǔn)推遲到2015年1月1日?qǐng)?zhí)行，國三標(biāo)準(zhǔn)柴油車將不得銷售。用國四排放標(biāo)準(zhǔn)后，大部分車輛將采用SCR技術(shù)，需要使用尿素，每公里增加尿素成本約0.08-0.1元，將抵消油耗下降收益。同時(shí)，國家加大對(duì)黃標(biāo)車的淘汰力度，采取擴(kuò)大限行范圍、多次年檢等限制手段，對(duì)提前淘汰車輛給予一定財(cái)政補(bǔ)助，鼓勵(lì)黃標(biāo)車提前淘汰。
新時(shí)期，隨著國四標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，車輛更新壓力加大，為環(huán)境保護(hù)作出貢獻(xiàn)。
總體來看，隨著運(yùn)輸需求下滑和貨源結(jié)構(gòu)調(diào)整，倒逼公路貨運(yùn)市場轉(zhuǎn)型?；谑袌鲋黧w“多、小、散”的行業(yè)現(xiàn)實(shí)，公路貨運(yùn)企業(yè)將依托現(xiàn)代技術(shù)和信息化手段，加快運(yùn)輸、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織建設(shè)、品牌服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)完善、人才培育和環(huán)境保護(hù)，提升物流的規(guī)?；⒓s化、信息化水平，適應(yīng)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和消費(fèi)升級(jí)對(duì)公路貨運(yùn)提出的新要求，加快產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。
